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伊(yi)泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募(mu)集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输(shu)、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古(gu)自治区最大的地方煤炭企业及中国大(da)型煤炭企(qi)业之一。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域(yu)中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的領域(yu)主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業(ye)績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美(mei)容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中(zhong)報業(ye)績有朢邊際改善。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💝🥬，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥥。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加💕👜。据悉🍒，这项程序性动议得到通过后🍎🩲💔，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决💟💯🩳，预计耗时数天👅😠👿，目标是7月4日前送交美国总统签署🥻。

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1、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面(mian)，偏乐观的假(jia)设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季(ji)节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预(yu)期，但预(yu)计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响，存(cun)在分(fen)化，建议在低估值区间(jian)阶段性把握(wo)反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议(yi)院版本的特朗普税收(shou)与(yu)支出法案(an)将在十年内使美国赤(chi)字增(zeng)加近3.3万亿美元。