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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥(chi)资数十亿美元争夺(duo)人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高(gao)端大型语言模型所需(xu)的数据中(zhong)心。如今，该(gai)公(gong)司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速(su)、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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部分农化制品、化学制品（氟化(hua)工产品等）受益于(yu)下(xia)游需求回暖或供给(gei)受限(xian)，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡(dang)，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近(jin)一年涨幅(fu)超45%。

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2、此前，Meta 决定推(tui)迟其大(da)型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于(yu)之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布(bu)时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候(hou)。