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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🧅🧄💌。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🍓🩲。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达(da)成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与(yu)此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由(you)于缺乏增量资(zi)金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的(de)突破和主升(sheng)。

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美联储与美元：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依(yi)赖为(wei)主，但一定程度上会面临(lin)劳动(dong)力市(shi)场软(ruan)化风险(xian)。美联储(chu)货币政策或(huo)有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近(jin)触(chu)发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延(yan)续震荡偏弱格(ge)局(ju)，运行区间或在(zai) 90-102。

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1、周思聪：全球经济增速将(jiang)对港股(gu)市场产生重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度(du)将直接(jie)影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发(fa)展趋势将影响相关板块的表现。

2、美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率(lv)下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週(zhou)美元迴(huí)落，收(shou)報(bào)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元(yuan)大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至(zhi)週期(qi)高點(diǎn)，週五收報1.17。