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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的(de)共性(xing)特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利(li)增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹(dang)時(shi)的主(zhu)線(xiàn)或者(zhe)賽(sai)道進(jìn)行投資。

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海外供应端🤍，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥦🍉，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💌👡。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🍅🧅，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍓🍆🍏🍆，预计今年整体实际增量有限🍎，更多增量在明年体现💗🧅🥑，关注铁桥项目、Onslow项目🍍，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量😠、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🧄🌽🥒🥒，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案😠🍍🍏。本次发行拟募集资金总额不超过150🍋🥦🥔，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍒🍉💝、IPM模块制造项目🍏🥻🍌、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍎👘🥭？

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