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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👙🥒💔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👅🧡🧄，相关整车厂💓🍋🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧅🍆🥔。医药领域方面💓，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🧅🥭👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬🍒。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業(ye)內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。