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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🍌，2025年一季度营收同比增速-0.5%👗👙🥒🧄🍇。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%💌，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🍄，2024年度6.7%🍄🍈，仍处于自2021年以来的下行周期💔🥥🥑👝👛。化债背景下信用收缩💝、需求不足仍是当前主要矛盾🥾，指数很难突破中枢大幅上涨🧅👠🍄👚。另一方面🍅👡，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👠🍌😻💖。预期未来指数仍以震荡为主。

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1）新质(zhi)生产力：工信部(bu)等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发展的举(ju)措，上(shang)海(hai)、广州、杭州人工智(zhi)能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互(hu)用、业务互通与应用融(rong)合，推(tui)动高性能传输(shu)协议、算(suan)力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建(jian)设国家(jia)级(ji)与区域级算力(li)平台，支撑超算互联(lian)网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布(bu)《关于开展智能养(yang)老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州(zhou)市(shi)人工智能(neng)创新高地(di)建(jian)设动员会4日召开(kai)，进一步明确了(le)打(da)造人(ren)工智能创(chuang)新(xin)高地的目标与路径(jing)，为杭州在人(ren)工智能领域的发展(zhan)注入强大动力。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其(qi)中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

2、同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了(le)港股流(liu)动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场的(de)战略(lve)地位提(ti)升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力。