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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步(bu)深(shen)入，化工行業部分(fen)領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加(jia)環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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从(cong)目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环比下(xia)行，重点(dian)企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山(shan)钢坯库存(cun)上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货(huo)价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥻🍊、调仓周期以及对仓位的控制😻🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6、上(shang)半年，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延(yan)續(xù)下行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受(shou)到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的(de)養殖(zhi)利(li)潤受(shou)到(dao)來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作(zuo)用下，呈現(xiàn)(xian)增加后迴(huí)落的(de)錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入(ru)虧(kuī)損(sǔn)週(zhou)期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少(shao)28元/頭(tou)。

2、目前来看🍍🍆，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰🍌🩲💞🍏。A股面临的外部环境扰动降低。