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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市(shi)场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💓💘🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧💞。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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