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本月以来👢💔👄，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%👗😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🧡🩳🤬。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性👞👡🍋👛🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费🧄👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜😠🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💗💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥦👗。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平👢🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥒👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👿🧄，类似现象在2020年也出现过👞🥭👘，我们称之为牛市阶段II🍌🍊。风格方面🤬💖🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🌽，7月科技风格占优的可能性较大👄🥭💗🍉。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败💕🥑，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🤬，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股🍓、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🥦🍊、隆扬电子、远达环保💛、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺👢🤍🩰、科源制药、津投城开🍉💗💌、南京化纤、建龙微纳🍆🩳👿、海联讯、天亿马🧄🥻🍏、华升股份、奥浦迈🍈👚🥑😠、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马🥑、宏创控股、新晨科技🍇🩱💘🎒😈、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达👠🩲🩲💝🧡、晶丰明源、本钢板材、厦门港务🥔🥬🥬🍎、电投能源、隆扬电子👙🩳💖🍏🍎、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技💟😈、工智退🍇💛、信邦智能、新铝时代、慧博云通💞🩲🥻🩰🍍、云维股份💯🥦👛、电投产融💌😡、渤海汽车🥥🍎、邦基科技🎒🍑🥑🌽、九联科技、国城矿业（**）🥾、欧菲光、琏升科技🧄、焦作万方、滨海能源（**）💕、佛塑科技、南华仪器💟、天元宠物💛🧡🍋🧄、蓝科高新、海汽集团👄、腾景科技🍌💖🥦👅🥔、新相微、光智科技👅🍏🥭👿、海峡股份🍋🥑、安宁股份🥒💋💛🍅、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密🩱、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥💔🍅💔、综艺股份、海光信息🥬🍒🩱、中核科技、天汽模🍓💗、*ST花王👜🥦🥒💞🩱、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮🤬、海兰信、国科微💯、海泰发展👜、湖北宜化👅🥝🌽、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、需求方面💗💗，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🥿🤬🥿，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）💓。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👜👡，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👝🍅，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🥭，这让炼厂不得不调整生产计划👘💟🌽。

2、这一比例大(da)约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得(de)一提的(de)是，在今年报告涉及的雇(gu)主计划中(zhong)，近三分之二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者(zhe)工(gong)资中转入雇主退休计划的(de)比(bi)例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍(bei)。