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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金😠🍊🍒🥬🍒、国际资本流入共振的结果💓。在这种背景下💓🍉🥕👿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧄🥻🌽。

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综合盈利🥒🎒、行业景气和交易等维度🩳，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄🥕👡、国防军工、有色金属（工业金属💕、贵金属、小金属）🍎👿🍄👚、计算机等🍑🍏👢。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。