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锰硅主产区低开工状态(tai)难以长期维持，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对(dui)原料的补库积(ji)极性难(nan)有超预期的(de)释放，加之(zhi)交割库库存高(gao)企(qi)的压制，厂(chang)家端的去库难(nan)度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期(qi)，锰硅去库情况或将好转，届时估值(zhi)或将迎来短暂(zan)的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至(zhi)低(di)位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合(he)而言，下半年锰硅价格仍(reng)将以承压(ya)运行为(wei)主，整体价格中枢或(huo)较当前估值(zhi)水平进一步下移，需持续关注主产(chan)区的控(kong)产动(dong)向。

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李祥英(ying)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大槩(gài)(gai)率會(huì)(hui)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企(qi)業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨(huo)套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅(gui)期貨價格上行。如(ru)菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前(qian)期的價(jia)格低點(diǎn)。

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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预(yu)期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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1、“多晶硅(gui)方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱(ruo)需求(qiu)與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需(xu)求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶(jing)硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶(jing)硅價(jià)格(ge)將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅(gui)價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲(fei)説(shuō)。

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