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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停(ting)滞”状态，多家银行(xing)后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初(chu)全(quan)面注册制实(shi)施后，沪深(shen)交易(yi)所共受理(li)10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多(duo)家称是基于(yu)“战略调整”。

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