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2025 年上半年💕👅，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🥒💝💛，我们仍然看好指增策略全年收益🍋，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大💕，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈🥿🥝，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🥬👄，需求端在三季度有边际支撑😠，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🍎💓，原油裂解利润预计将整体表现较强👙🥿。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶🥬🥥🍉；WTI的运行区间在72-52美元/桶🍉👿；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

2、6月份南华工业品价格月环比(bi)上(shang)行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇(huang)岛(dao)港煤炭库存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。