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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边际效(xiao)果回落，四季(ji)度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草根调(diao)研，预(yu)计(ji)我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或(huo)前低后高(gao)，下半(ban)年基建(jian)增速 有(you)望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱(qu)动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四(si)季度(du)，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增(zeng)量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽(kuan)财政预期有(you)望形成有力支撑。

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