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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🎒👚👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🌽👢🍍，除我们自5月以来持续强调的军工💯🍏、风电、游戏已陆续兑现外💛💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👚🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭🥑💕；而另一方面🍆💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🤍🩱👡👢。胜率方向🎒💝👿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑🍒🥒，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链💌😡🍋🍈，以及近期明显涨价的存储🍈、小金属🩲。

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风险提(ti)示：通用航空ETF华宝被(bei)动跟踪国证通(tong)用航空产(chan)业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发(fa)布日期为2012.12.28，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。本文(wen)中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包(bao)括但不(bu)限于个股、评论(lun)、预(yu)测(ce)、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风(feng)险，基金的(de)过(guo)往业绩(ji)并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后💟😡🤬🌽，7月中旬之前A股波动有望加大👗🍏😠，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🍎🌽🥑，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🩱👚。

2、闵行(xing)区介绍，脑机接口(kou)未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区(qu)域协同(tong)发展(zhan)体系，重点打造临床(chuang)转化(hua)中心、概念验证(zheng)平台和高(gao)质量孵化器(qi)三大核心功能(neng)平台，分阶段推进建设(she)目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落(luo)地应用，拓展非侵入式(shi)脑机接口(kou)技术(shu)在康复训练(lian)、教(jiao)育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国(guo)际重要影响力的脑机接口(kou)产业高(gao)地。