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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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2、东兴证券指出🍊🥝，我国化工行业景气有望底部回暖🥔👗👢👠，行业供需格局预期改善🥕🍌😠。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥿，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时😠，从供给、需求、库存角度看💌👄👙，行业已出现积极变化🧡👗。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩰🥿👛🍌👚，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。