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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💌👢。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💝😈，当月同比增幅扩大至10.18%👛💔🎒。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱😻🍇，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、中国证(zheng)监会近日表示，将坚持“追首恶(e)”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通(tong)过强(qiang)化行政(zheng)、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策(ce)划者、组织(zhi)者(zhe)、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈(quan)”。同时，对于(yu)主动整(zheng)改、积极配合调查(cha)有立(li)功表现(xian)的相关配(pei)合造假主体等，将通过依法从(cong)轻(qing)、减轻或不予(yu)处罚等方式，予以从宽处理。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲军营西门接受安检(jian)后入营参观，驻香(xiang)港(gang)部(bu)队展览中心同时面(mian)向市民(min)开放。