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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧄🧡，小微盘仍有一定上行空间😠，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍇。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🩰💛，指标共振强度维持上行区间🍋，超额环境整体偏暖🍍😠🎒🧡💟。对冲端方面👠🥻🍍🤬👘，当前股指期货深贴水行情延续👘🧅，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍉👡，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💓🍓💕；中性策略暂时持观望态度😠👄，股指深贴水对中性产品影响有限👙。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🩲👡🍇，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👄👅👞。上述人士表示🤬💖💓🩳🥿，该券商不会放弃上市计划🍎，可能在2026年择机申报IPO🧡🧄🍆。

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1、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如(ru)AI相關(guān)的科技互聯網迎來(lai)了(le)估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域(yu)估值思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)(ge)人(ren)咊(hé)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)了(le)，近期AH溢價也曾一度(du)突破(po)127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值已經郃(hé)理。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👗，主因是人民币的不断升值🤬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🍇🍅🥭，汇率成为了决定大势的主变量😠💖。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💞🥭🍈👞🤬、电新等表现亮眼👚🍇。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉💛、长期维度下🍒🧅🍄💯，均是乐观因素占优🍑👠🧄🍈。