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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👗，5月份💘🥔，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💘👞，环比分别上升1.14%和3.74%💕🥒👜，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💓👢🍌🩲、9.71%🍓👘。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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鲍威尔上周二刚(gang)刚在出席(xi)国(guo)会听证会时强调，美(mei)联储(chu)无意急于调整利率，但已有两(liang)位美联储(chu)鸽派官员呼吁下月就(jiu)开始降(jiang)息(xi)；而英(ying)国央行虽然本月早些(xie)时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率(lv)决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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展望下半年(nian)，在基本(ben)面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的(de)背(bei)景下(xia)，仍需关注国内政策应对，货币、财(cai)政进(jin)一步加码(ma)可能性较大，但也需关注政策发力的节奏(zou)。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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北欧电力交(jiao)易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴(zheng)有(you)：估值位寘(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛(niu)市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增(zeng)政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)數剛(gāng)突破的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了連(lián)(lian)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)(xiang)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫(yi)情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告👠，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🥔👜，公司将具备在高端滤波器💞👞🥒、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍓。本次交易预计构成重大资产重组。