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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要(yao)集中在資源品、部分(fen)消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其(qi)中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房(fang)銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每(mei)个月的行业有一(yi)定的季(ji)节性，也可以作为(wei)行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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