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付倍佳：上(shang)半(ban)年(nian)港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性(xing)充(chong)裕，香港银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交(jiao)易量在历史高位运行。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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