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展望下半年，地产施工端复苏(su)仍有(you)堵点(dian)，城市更新(xin)在一定(ding)程度上弥(mi)补部分需求减量(liang)，但房建用钢整(zheng)体(ti)依然(ran)周(zhou)期性下行。基建用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋势，需要“两新”等政策进一步(bu)加码支(zhi)撑(cheng)。直接出口将(jiang)维(wei)持高位，但(dan)对(dui)钢价难形成上行驱动。供给(gei)端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于下游(you)需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前(qian)钢(gang)厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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