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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御(yu)的红利资产适合(he)作为底仓，同样对小微盘进行(xing)配(pei)置。因此我们也在报(bao)告中讨论，期权侧哑铃配置方案(an)的实现路径(jing)。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公告(gao)披露，公司于近(jin)日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國(guo)安、董(dong)賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職(zhi)報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事以(yi)及其在董(dong)事會(hui)各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)(yuan)會的相關(guān)職務(wù)，董賢(xian)庭、郭惠滸囙工作原囙(yin)申請辭去公司第九屆(jie)董事(shi)會董事以(yi)及其在董事會各專門委(wei)員會的相關(guan)職務。辭職后，楊(yang)國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任(ren)何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)(yu)公司董事會無(wú)(wu)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦(yi)無任(ren)何其他事(shi)項(xiàng)需要提請公司股(gu)東(dōng)(dong)關註。截至本公告披露(lu)日(ri)，楊國安、董賢庭、郭惠(hui)滸均(jun)未持有公司股(gu)份。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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玻瓈(lí)需(xu)求下行週期沒(méi)有(you)結(jié)束(shu)，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈(li)産(chǎn)能的去化(hua)才能(neng)見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期(qi)壓(yā)製仍然存在，需求增量空(kong)間有限，且(qie)難(nán)(nan)以(yi)扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)(yu)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍👢😡🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒🥿🥦🩳👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥭，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平👘😡，资产荒趋势依然存在🍍💓👞🍏。上半年🌽💗💋💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💘🩲🥒，进一步积累了今年的赚钱效应👙👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍄👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🧡😡🥬，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗🍆👜；在进一步稳增长政策增量释放前💗🤍🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥭🍓🩱。战略上我们保持看多😠👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢🥻💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征💖👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿🍅，有望使市场震荡中枢整体上移👘🥝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘🍊👡💟。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍈😠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🌽💖👚👡🍌，更多采取观望、被动跟随策略😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。