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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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