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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事(shi)件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定(ding)价(jia)的(de)优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值(zhi)出现(xian)明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦🍏。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄👘🥦😡，半导体👚🍈、光学光电子、消费电子🍑🥬、运营商🤬、软件等；2）中游制造领域🩰🍈👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🍎🥭、光伏、自动化设备等💘🤬🥔；3）消费服务领域，如饮料乳品🍉👘、农副产品🥾🍆👄💔😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍏👘🥻💗🧡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🩲，中报业绩有望边际改善🥕🤍💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍎🍋🎒👅、部分消费服务和信息技术领域👅。其中资源品板块原油👚💟🥥👞、多数工业金属价格上涨👛👚💯😻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🤍。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅💔🩳🥦、小金属）🩰、计算机等👄👘👛👜。

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2、所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能(neng)再做—放(fang)上不为(wei)清单；（2）在(zai)把事情做对上犯了(le)错误(wu)—这(zhe)个不可避免，但可以通过(guo)学(xue)习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟(zao)的。