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4、观点：三季度矿价继续回调💛🥔👅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🍒🍎，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🩲😈🧡💖，供需边际将双向收敛形成博弈🥻😻。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🩲💘🥒👙。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🍊💯。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🥭。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🍇🍉💛，宏观不确定风险因素偏多🧅🍏，振幅有走扩可能🩲👘。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👘👗👄，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平💗🍏🌽🥾🥝，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍇🥾👅🥬，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👗🍏🧄，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩱😻。

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景气方面🧅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💘💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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从被(bei)调研股票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿至500亿以及大(da)于500亿的上市公司累(lei)计(ji)被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥿💓👚。