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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下(xia)125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新(xin)消费(fei)板块更是突破了传(chuan)统消(xiao)费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例(li)看估值已经(jing)合理。

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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部(bu)回暖，行业供(gong)需(xu)格局(ju)预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极(ji)变化(hua)。综合来看，在行业供需格局(ju)预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有(you)底部回(hui)暖的(de)迹象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥑🍄💋👜，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💟。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🌽🍎💔，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😻💯🌽👛，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💔🥕🥾🍎🩳。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍎，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥾，ETF资金出现止盈👘👛🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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