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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。