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从公开资料来看🥦🧡💟👿，安克创新已终止与涉事电芯供应商合作，并与宁德时代旗下宁德新能源签署合作协议🧄；倍思自查未使用风险批次电芯；有公司积极寻求与亿纬锂能等知名电芯厂商合作。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🩰。双硅维持常态探底🥝，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👅，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥥。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛😻，多晶硅仍有部分供应边际增量👗🍆🍆。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💖👘。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👘🧡🥔，仍需关注是否存在政策调控💕🩲。

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1、美国一季度(du)实际GDP年(nian)化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。往后去看，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和(he)增长数(shu)据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后(hou)，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥕🥬，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💛，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍋，其板块结构表现或更受益于内需修复👙👿😡。估值方面🧡🍈🥑💞👝，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👜👝🤍💋👝，科技🥿💓、医药等成长板块仍具修复空间🧅。