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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥭，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🥕，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👢💛🧅🧅。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🥦👗🥬💝，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下💯🍄👘，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下👠🥝👞🍍🥑，债市震荡格局难以改变🥬🍌💋。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下👜💔🥥👡，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场💓🧄🥦👝，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🩲💯🥿，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍(reng)存(cun)在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改(gai)善。

2、从当前市场(chang)空间的角度来看，满足(zu)市场空间大(da)、低渗透率的，加(jia)速提升的方(fang)向包括AI硬件及应用(yong)，人(ren)形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。