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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛👡🩲，成长价值或相对均衡。具体来说😠👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽💞🥿，外部流动性方面💕🧡🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动😈😈👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟🍈💯。第四🍉，市场交易和增量资金层面🥥🥻🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🍒🍈👙🥾。行业选择层面，展望7月份💟🥾💋👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。我们参考工业企业盈利👡🧡🍌🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝💝。结合中观景气🍊、盈利能力🥿💘🍓🍋、筹码分布👄🩰、估值、交易🍊🎒🍊🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦🧄🍓🍏💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦💌👝、国防军工😻、有色金属（工业金属、贵金属👘、小金属）👛、计算机等💞🍏。赛道选择层面🩱🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋🍊、国产算力🥿、非银金融🥕、国防军工🥒、创新药🍓🍍。

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***總書(shū)記(jì)曾(ceng)將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集(ji)中教育比(bi)喻(yu)成“一種清掃(sǎo)整(zheng)理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)(wei)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建(jian)設(shè)也要做(zuo)這(zhè)些事情”。

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1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考(kao)虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率(lv)出现，对于(yu)橡胶主产区影响依然(ran)需要(yao)持续跟踪观察。0关税进口橡胶(jiao)国家增多，橡胶进口多(duo)元化有利于进口量增加。

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上半年全球并购交易数量同比下降(jiang)16%，为(wei)20年来的最低水平。交(jiao)易撮合者停下来重新评估(gu)估值、关税风险以及(ji)动荡的地(di)缘政治的影响，同时探索(suo)在这段时间结束前进行交易的(de)方式(shi)。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活(huo)动的积极指标。

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1、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议👝👅💌，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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