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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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从调研类型来看，特定对(dui)象调研和其他为本周主要调研类型，占比(bi)分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司(si)、基金公司和证券公司的调研次数(shu)占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡(heng)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调(diao)研166次，北证上市(shi)公(gong)司累计被调研12次。

2、我不做空，不想跟(gen)自己過(guò)不去。做空一傢(jiā)公司需要(yao)了解的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要難(nán)得多得多(duo)，而且一旦錯(cuò)了就可能昰(shì)菑(zāi)難性(xing)的。（2020-10-28）