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其錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢(mo)型驅(qū)動(dòng)的多機(jī)器人協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可直接部署于海(hai)洋機器人上(shang)的(de)耑(duān)(duan)側(cè)大糢型，借助耑(duan)側大糢型的推理能力(li)進(jìn)一步提陞(shēng)海洋裝備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)(he)作業傚(xiào)率(lv)。

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1、供应方(fang)面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和(he)下游实际需(xu)求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动(dong)作用有限。近期燃(ran)料油及稀释沥青消(xiao)费税返还政策调整(zheng)的预期(qi)，或将对炼厂加工(gong)利润及(ji)开工水平形成一定提振(zhen)。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善(shan)，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的(de)节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化(hua)有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩(sheng)的压(ya)力。库存方面，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于近五年(nian)同期低位运行，厂库去库节奏更为明(ming)显，厂(chang)家挺(ting)价意愿较为强烈。

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企业盈(ying)利的改(gai)善是经济改善的结果，因(yin)此(ci)，在宏(hong)观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例(li)如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分理财(cai)公司基于提升客户持有体验、丰富产品体系、满足(zu)客户多元化需求等考虑，加(jia)大了低波理财产品布局力度，形成了(le)与公(gong)募基金差异化的产品体(ti)系。

2、除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大(da)型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速(su)提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细(xi)论述。