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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💋、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为💋，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局🍓。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短期市(shi)場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍(reng)昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結(jie)構牛，仍依顂(lài)科技(ji)産業趨勢突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國(guo)防軍工(gong)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港(gang)股(gu)昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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2、需(xu)求(qiu)：上(shang)半(ban)年(nian)下(xia)游开工同比变动不大，且订单(dan)无明显增长，说明国内需(xu)求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制(zhi)品以及终端产品出(chu)口表现亮眼，对总需求(qiu)形成重要补充。下半年出口仍有(you)不确定因素，预计(ji)下游制品对聚烯烃需(xu)求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环(huan)和外循环(huan)互补，总需求或仍有支撑。

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在交付情况(kuang)方面，四维智(zhi)联(lian)交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万(wan)套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约(yue)250家整车厂中的约20%采用。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍄🥿🎒，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🧄🥒，如科技、互联网🥭、港股通消费等。

2、财政政策空间较为充足🧅，节奏稳步推进👄💘🧄👞，供给扰动仍在🧅🤬💖🍋🍍。上半年财政政策呈现：发力前置🥔💔，支出增速扩大🥑，收入跌幅收敛的特征。下半年💖，前置发力特征预计延续💓💘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍅，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码💖👡🤬。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🥒💟🥿🍓、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🧡、1.92 万亿👜🍇，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍆。对于债市而言🥦，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💗。