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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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1、供应方面(mian)：高硫端，在俄乌局势缺乏实质(zhi)性进展的(de)背景下，俄罗斯(si)高硫(liu)燃料油发货量再(zai)度下滑。预计俄罗斯炼厂将(jiang)在二(er)季度后期开始持续提升开工负荷(he)，这将推动高硫组(zu)分供应(ying)回升。伊朗高硫燃料油(you)供应受地缘局(ju)势的(de)影响(xiang)较俄(e)罗斯更(geng)为显著，可能在(zai)一定程度上(shang)抵消OPEC+产油国增产带来的高(gao)硫燃料油供应(ying)增量。低硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下(xia)收缩(suo)；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装置，在一定程(cheng)度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油(you)需求(qiu)疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口(kou)量(liang)下降(jiang)所致过剩压力的功能，预计(ji)我国(guo)低硫燃料油供应将维持宽(kuan)松态势。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一(yi)票之差在(zai)众议(yi)院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优(you)势(shi)通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为(wei)了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票(piao)后(hou)还得回到(dao)众议院再投一轮。

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1、中银消金植根于上海，原始股东为中国银行、百联集团👅👘👞🥾💕、陆金发。顶着国有大行背景🍏😡🥿💝，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

2、3、观点😈。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🤍🍏🎒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥥👛🩰，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👞😡🍓🥑👜；二是🍆，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💖🩳🍎💟，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥕👜。下半年也要关注三个方面👛🥻🩳，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👚💛🍓👄😠，这种风险存在但概率不大🍋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💓。二是Comex铜是否持续高溢价💔？高溢价源于关税的不确定性🧅🌽🥭🍆，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💯💕，下有供给支撑的局面💓💗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👞💘🍒💘，美国232调查公布结果💓🥔💌；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥻，“故事”容易证伪时段🍉。