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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的(de)分(fen)歧(qi)。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💘😡，大模型与AI Agent加速升级👿👜🍋。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👡👢。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🧄👚👄。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👢🥒🩰💗，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👚，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍑👝💘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🎒🥻🧅🍒、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍆🧄👞。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度(du)维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。