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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州大道出入口(kou)新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司(si)负责承担除征地拆迁(qian)以外费用共计约2.34亿元。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白(bai)酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮(fa)價(jia)下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下(xia)行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價(jia)格指(zhi)數上行。

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期货深度贴水有望收敛🍑💗🩰，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍊💞， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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