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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格(ge)局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎(qing)。另(ling)一方(fang)面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏损，国内精铜(tong)和(he)废(fei)铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同(tong)时，但(dan)也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预(yu)计(ji)LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动(dong)，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)(ju)，但需求仍(reng)然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)(dun)，價(jià)格下跌(die)貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成(cheng)本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需(xu)求走弱，價(jia)格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低位昰(shì)(shi)決(jué)定多晶(jing)硅價格能否企穩(wěn)(wen)的關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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