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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化😈👗🍅。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🥝🥥。2024年IPO市场进一步收缩💌🥕🧄💞💯，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👠💛。

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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨(jing)流入。

2、共和党(dang)人正利用和解(jie)程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程(cheng)序中使用当前政策基准(zhun)是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通常(chang)是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡(heng)量的(de)。但共和党人希望修改这(zhe)一流程，假设现行政策将无限期延续。