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展望7月(yue)增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业(ye)类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改(gai)善，融(rong)资(zi)资(zi)金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东(dong)净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延(yan)续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可(ke)能(neng)是电气(qi)化领域全(quan)产业(ye)链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在(zai)制造(zao)业方面，基(ji)本金属产量环比增长1.5%。然(ran)而，这(zhe)一小幅增长被药品和金属制品产量的(de)大幅下降所抵消，这两个行(xing)业(ye)分(fen)别下降了10.4%和6.9%。

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1、6月ETF資金整(zheng)體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)結構性行情(qing)的工具(ju)，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、这种不确定性的(de)一个迹象是，包(bao)括通(tong)用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引(yin)，理(li)由(you)是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。