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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企(qi)业(ye)业(ye)绩承(cheng)压(ya)，利(li)润(run)向国企(qi)、产业(ye) 链上游集(ji)中，这(zhe)一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化(hua)在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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