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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的(de)估(gu)值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較(jiao)充(chong)分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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强势股往往具备(bei)较强的示范(fan)效应，当市场情(qing)绪处于乐观状态时(shi)，强势(shi)股的持(chi)续上(shang)行(xing)能为整个板块(kuai)带来机会。我们可(ke)以通过(guo)计算指数成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有(you)下跌风险。

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1、8、从市场端获悉，近期，全球维(wei)生素D3原材料供应受限，加剧了(le)市场供需矛盾，价格呈现持(chi)续上涨态势，包括国内(nei)最(zui)大(da)维生素D3生产厂家花园生物，目前国内(nei)市(shi)场(chang)报(bao)价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产(chan)量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好，因(yin)此焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生产更为稳定，不过铁(tie)水(shui)产量预计或逐步回落，焦化(hua)企业利(li)润多维持盈亏(kui)平衡附近，预计下(xia)半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比下降1.7%；生(sheng)铁产(chan)量36274万(wan)吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运(yun)行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因(yin)此焦炭库存(cun)水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价(jia)格(ge)累计下跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南(nan)分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税(shui)，同时美国对多个国家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响(xiang)，下半年(nian)随着粗钢(gang)产量调控政策(ce)的执行以及终端需(xu)求缺乏明显(xian)增长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于(yu)焦(jiao)炭价格(ge)仍有一定压制，总体(ti)看下(xia)半年焦炭供(gong)需相对宽松，不过焦煤价格低位波动(dong)有所加剧，焦企利润处于盈(ying)亏平衡附近，成(cheng)本端波动或对焦(jiao)炭(tan)走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调(diao)控政策(ce)以及终端(duan)需求变化。