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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国(guo)产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👜🍒🩲。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍓；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭👙，6月18日👿😻，在陆家嘴金融论坛上🌽🍌💝，央行🥔👝，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒💔🩰，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💔👞，6月围绕新质生产力🍒🍒🍏，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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证监(jian)会还对(dui)中(zhong)审众环所为债券发行人宜华企(qi)业（集(ji)团）有限公(gong)司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉(mian)尽责(ze)行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华(hua)集团(tuan)提供审计服务，出(chu)具的2017年、2018年审计报告存在虚假记(ji)载；中审众环所在对宜(yi)华集团(tuan)2017年、2018年度财务(wu)报表(biao)审计过程(cheng)中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利(li)华是直接负责(ze)的(de)主(zhu)管人员。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍍👅🍄，融资资金有望延续净流入👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥕，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松🤬🩰🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉，ETF净赎回规模收窄👿😠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🍄🎒。资金需求端🍉🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情💓💖，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👙👞🥦，四周道路摩肩接踵。

2、去年夏天前后，高盛總(zong)裁約(yuē)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)(de)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希(xi)臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)(chuan)達(dá)的(de)信(xin)息很(hen)明確(què)：高盛(sheng)通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)(wu)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。