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风险(xian)因素：1）进口政(zheng)策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风(feng)险）；2）终端(duan)需求超预期(qi)、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧(jin)张(zhang)（上行风险）。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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操纵是证券法明确禁止的行为，其破坏证券市场的价格形成机制🥔🍆，使投资者无法依据真实市场价格进行买卖决策👅👅🥾，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责任🧅。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🍄💛，同样对小微盘进行配置🍇🍄🩲👗。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍊💞🍋🥥。

2、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。