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往(wang)后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据(ju)很关键(jian)，将直(zhi)接(jie)影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月(yue)的(de)降(jiang)息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期(qi)，则可能使得降息(xi)预期进一(yi)步提(ti)升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为(wei)本周主要调(diao)研类型，占比分(fen)别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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