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风格层面💋🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬💓💋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🌽💔🩲🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛💘👡🎒，对短期市场或有扰动🥦。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄。第四🥬🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🎒🤬，A股权重板块上涨🍉👢💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（1）供应方面🤍🥿🥔，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🍏，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🥦💌，均加剧了市场对供应的担忧。不过🩱💋👘🤍，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🥿👢，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍄🍇🥝👝、华北👢🥬、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行👙👙，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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然(ran)而，這(zhè)(zhe)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚(shang)未對(duì)投資者(zhe)造成(cheng)沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)(sheng)，交易員(yuán)們(men)(men)也在消化貿(mào)(mao)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回(hui)购专用证券(quan)账户以(yi)集(ji)中(zhong)竞价交易方式实施了首次回购(gou)。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总(zong)股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元/股，成交金(jin)额(e)为(wei)49617333.40元（不(bu)含(han)交易费用）。