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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌(die)破3250美元/盎司，日(ri)内跌0.80%、现货白(bai)银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现(xian)货铂金跌0.87%。

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