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3😈、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局🩰🥑🍆，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍄🥻🍊，而下游需求中😡🍍，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍑👄🍑，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓😠💓。下半年尽管在政策驱动的背景下😈，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕(pa)拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎(ying)接(jie)COP30氣(qì)候(hou)大會(huì)，噹地正在(zai)進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在(zai)亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化(hua)大(da)會（COP30）。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧄🤬👠、恐对市场形成冲击🎒🍈🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场🎒🍆💌🍑👝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🤬🥑，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍💓、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧅🩲🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩳🍍🥭💖，预期 -0.2%，初值 -0.2%👠，降幅高于市场预期🍒😠🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。往后去看🥔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍊💓😠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👢👡💝、美债收益率的波动🍄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥕，下半年美联储重启降息概率仍较大🥑👡。

2、同时，还要帮助建设(she)方规划还款(kuan)来源，本着市场化的原则(ze)提供融(rong)资。老(lao)旧小区改造一次(ci)性投入较大，但收入来源有限(xian)、回收(shou)周期较长，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？