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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市(shi)盈率(lv)为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🍏🩱😠，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）💋，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💟👘。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去(qu)10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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1、而目前(qian)方興(xìng)未(wei)艾的(de)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産(chan)業趨勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、我们发现💗，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👢👗、DeepSeek、与对等关税后）🍒😠🥿😡，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💟😻👛🍇。例如去年924的反弹过程中🍇👢，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥝👝🥕🩰，4月初“对等关税”后🍎🍈，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🤬🍊。