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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形(xing)成(cheng)A股突破(po)式(shi)上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在(zai)进一步提(ti)升。要形成增量资金(jin)正反馈(kui)机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭(niu)亏阻力位(wei)，从过去五年密(mi)集(ji)成交区域来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为(wei)3450点左(zuo)右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短(duan)期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另(ling)外，指数突(tu)破(po)本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告(gao)中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)(tong)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、热门ETF方面，同(tong)标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝(bao)（159363）场(chang)内逆市收涨1.75%，日线五(wu)连阳续创(chuang)阶段新高(gao)，全天成交(jiao)额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份(fen)。